Einleitung

Mit Hilfe des Moduls „Angebote“ können Sie für einen Kunden eine konkrete Offerte zu einem Vorgang, sei es der Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen oder den Verleih von Ressourcen, detailliert erstellen.

Die Daten, die in dem Angebot erfasst werden, können aus einem bereits geplanten Projekt entstammen oder aber später als Planungsgrundlage für ein Projekt dienen. Sie können ein Angebot natürlich auch unabhängig von einem Projekt erfassen.

Um ein Angebot in ConAktiv® zu erfassen, müssen Sie lediglich einen Kunden und die anzubietenden Positionen mit den entsprechenden Mengen und Preisen eingeben. Darüber hinaus stehen Ihnen noch eine Vielzahl von Feldern zur Beschreibung eines Angebotes zur Verfügung. Diese Felder können zum größten Teil durch Vorbelegungen (siehe entsprechende Abschnitte im Kapitel „ Vorbelegungen “) automatisch bei Neuanlage eines Angebotes ausgefüllt werden.

Sie können Daten aus bereits erfassten Projekten direkt in ein Angebot einfügen. Dies können Sie auf eine der folgenden Arten erledigen:

  • Mit den Funktionen „Daten übernehmen“ und „Daten einfügen“ im Funktionenmenü.
  • Mit Hilfe des Browsers.
  • Durch Eingabe der Projektnummer.

Beim Einfügen eines Projektdatensatzes in ein Angebot werden alle für das Angebot relevanten Informationen übernommen. Auf diese Weise kann ein Angebot sehr schnell erstellt werden.

Aus dem Modul „Projekte“ haben Sie die Möglichkeit, ein Angebot per „Knopfdruck“ zu erzeugen. Klicken Sie mit rechten Maustaste in den Kopfbereich eines Projektes und wählen Sie im sich öffnenden Fast-Function Access-Menü die Funktion „Angebot erzeugen“ aus.


Führen Sie diese Funktion aus, so wird das Modul „Angebote“ gestartet und es wird ein neuer Angebotsdatensatz erzeugt. Alle für ein Angebot relevanten Daten werden aus dem Projekt (Positionen, Kundendaten usw.) übernommen und in den neuen Datensatz eingefügt.

Eine besondere Bedeutung bei der Ausgabe eines Angebots kommt, neben den Funktionen „Drucken“ und „Faxen“, der Funktion „E-Mail“ in der Funktionsleiste der Eingabemaske des Moduls „Angebote“ zu. Über diese Funktion kann ein Angebot entweder als E-Mail erzeugt werden (das Angebot wird in ein E-Mail Formular eingesetzt) oder aber als Adobe Acrobat PDF-Dokument der E-Mail angehängt werden. Wie Sie die Funktion zum Anhängen eines Angebots an eine E-Mail einrichten und nutzen, lesen Sie bitte im Kapitel „ E-Mail “, Abschnitt „ Belegversand als E-Mail Anhang “ durch.

Um im Modul „Angebote“ schnell und effizient arbeiten zu können, sollten Sie zuerst das Kapitel „ Grundlagen der Fakturierungsmodule “ durchlesen. Ebenfalls ist es sehr hilfreich, sich mit den Vorbelegungen vertraut zu machen und diese an sinnvollen Stellen einzusetzen. Darüber hinaus werden Sie hier häufig mit dem Browser arbeiten wollen. Lesen Sie sich bitte auch hierzu die entsprechenden Abschnitte im Kapitel „ Browser “ durch.