Über die Schaltflächen „Drucken“ und „E-Mail“ in der Toolbar der Eingabemaske, können Sie einen Vertrag ausdrucken oder per E-Mail als Anhang versenden. Bei diesen Aktionen können Sie gleichzeitig den Vertrag archivieren. Hierbei gibt es die folgenden Möglichkeiten:
- Sie können beim Drucken und Mailen eines Vertrags automatisch eine PDF-Kopie von ConAktiv® erstellen lassen, diese an den entsprechenden Datensatz anhängen und in einem Dokumentenordner ablegen.
- Sie können beim Drucken und Mailen eines Vertrags automatisch eine PDF-Kopie von ConAktiv® erstellen lassen und diese in einem Projektordner ablegen.
- Sie können beim Drucken und Mailen eines Vertrags automatisch eine PDF-Kopie von ConAktiv® erstellen lassen und in einem Archivordner zur Weitergabe an ein Dokumenten Management System (DMS) ablegen.
- Sie können auch in der Vertragsliste manuell eine PDF-Kopie erstellen und diese ablegen, ohne den Beleg drucken oder mailen zu müssen.
Um weitere Informationen zum Archivieren von u.a. Verträgen zu erhalten, lesen Sie sich bitte die das Kapitel „
Dokumente
“ durch.
Wie Sie einen Vertrag als E-Mail Anhang versenden, können Sie im Kapitel „
E-Mail
“
unter der Beschreibung „ Belegversand als E-Mail Anhang “ nachlesen.
