Projektdaten zwischen Mandanten kopieren

Arbeiten Sie in ConAktiv® mit mehreren Mandanten und müssen Sie in den unterschiedlichen Mandanten an gleichen Projekten arbeiten, so ist es wünschenswert, dass Sie die Grunddaten eines Projektes aus dem einen Mandanten in einen anderen Mandanten kopieren können. In ConAktiv® können Sie dies über die Funktionen „Daten übernehmen“ und „Daten einfügen“ erledigen.

Öffnen Sie hierzu das Modul „Projekte“ und markieren Sie in der Bildschirmliste das Projekt, aus dem Sie die Grunddaten in ein neues Projekt eines anderen Mandanten kopieren möchten. Alternativ öffnen Sie das Projekt, sodass Sie in die Eingabemaske gelangen. Führen Sie dann die Funktion „Daten übernehmen“ aus.

Sofern Sie das Projekt geöffnet haben, schließen Sie es wieder und wechseln mit Hilfe eines Benutzer- oder Gruppenwechsels zu dem Mandanten, in welchem die Projektdaten eingefügt werden sollen.

Öffnen Sie dort als nächstes das Modul „Projekte“. Legen Sie ein neues Projekt an oder öffnen Sie ein bereits bestehendes Projekt und fügen Sie mit Hilfe der Funktion „Daten einfügen“ die Projektdaten ein. Zunächst werden Sie durch eine Meldung darauf aufmerksam gemacht, dass alle durch das Einfügen betroffene Daten des Projektes durch die übernommenen Projektdaten überschrieben werden.

Bestätigen Sie die Meldung, so werden die Daten eingefügt.

Konkret werden folgende Felder des Projektes übernommen und eingefügt:

• Register „Positionen“: Projekt-Nr., Kurzbezeichnung, Projektstatus, Status, Anfang, Ende, Kernanfang, Kernende
• Register „Beschreibung“: Beschreibung, Text1, Text2, KU Projekt-Nr., Bestelldatum, Bestellinfo, Auftragswert, Auftragseingang, Kalk. Vsp., Anzahlung, Real1, Projekt-Alpha1, Alpha1, Alpha2, Alpha3, Alpha4, Alpha7
• Register „Mitarbeiter“: MI Kürzel
• Register „Positionen“, Positionsliste: Alle Positionen mit allen dazugehörigen Feldern

Beim Einfügen überprüft ConAktiv® für den Mitarbeiter sowie für jede Position, ob die entsprechenden Datensätze in den Stammmodulen (Module „Mitarbeiter“, „Artikel“, „Tätigkeiten“, „Ressourcen“ oder „Stücklisten“) vorhanden sind und stellt anhand des Mitarbeiterkürzels bzw. der Artikelnummer eine Zuordnung zu diesen Stammdaten her. Ebenfalls wird eine Zuordnung zur Leistungsgruppe und Leistungsart einer Position hergestellt.

Sollte eine Zuordnung aufgrund nicht vorhandener Stammdaten fehlschlagen, so werden Sie jeweils durch eine entsprechende Meldung darauf hingewiesen. Konnte die Zuordnung des Mitarbeiters nicht erfolgen, so bleibt das Feld „MI Kürzel“ frei. Positionen, die nicht zugeordnet werden konnten, werden aber dennoch als freie Positionen eingefügt.