Arbeiten mit Verkaufschancen

Das Arbeiten mit dem Modul „Verkaufschancen“ soll im Folgenden an einem einfachen repräsentativen Szenario ansatzweise aufgezeigt werden.

Ein Mitarbeiter eines Unternehmens tritt telefonisch an Sie heran, um sein Interesse an Ihrem Produkt zu bekunden. Nach Beendigung des Gesprächs legen Sie eine neue Verkaufschance an.

  • Sie öffnen Ihren Browser und klicken in der Favoritenliste des Browsers auf die Funktion „Verkaufschancen: Neu“.
  • Es wird ein neuer Verkaufschancendatensatz in der Eingabemaske geöffnet:
  • Der Verkaufschance wurde bereits eine eindeutige Nummer zugordnet – diese Nummer wurde im Modul „Vorbelegungen“ generiert.
    Da der Interessent bereits im Modul „Adressen“ erfasst ist, suchen Sie diesen über das Feld „Firmenname“ heraus.
  • Sie füllen dann alle weiteren relevanten Informationen zur Verkaufschance aus und speichern den Verkaufschancendatensatz.
  • Der Interessent soll im nächsten Schritt Informationsmaterialien per Post zugesandt bekommen. Sie wählen im Feld „Nächster Schritt“ den Punkt „Informationen zusenden“ aus.

    Danach klicken Sie auf der Registerkarte „Aufgaben“ auf das + Zeichen, um eine neue Aufgabe für einen Mitarbeiter der Vertriebsassistenz zu erzeugen, mit der Bitte, das Informationsmaterial an den Interessenten zu schicken.
  • Sie aktualisieren auf der Verkaufschancenmaske das Feld „Nächster Schritt“ mit „Follow-up call“ und Sie setzen das Wiedervorlagedatum auf die folgende Woche.

    Danach verlassen Sie das Modul „Verkaufschancen“.
  • Aufgrund einer eingestellten Vorabsuche, erscheint eine Woche später die Verkaufschance wieder in Ihrer Verkaufschancenliste.
  • Sie öffnen die Verkaufschance und rufen (über die TAPI-Funktion) den Interessenten an, um zu sehen, ob er Zeit hatte, sich das zugesandte Informationsmaterial anzuschauen und um einen Präsentationstermin zu vereinbaren.
  • Nachdem Sie das Gespräch beendet haben, legen Sie zunächst eine weitere Aufgabe an, in der Sie den Inhalt des Gesprächs dokumentieren.
  • Da sich aus dem Gespräch auch ein Präsentationstermin ergeben hat, legen Sie den entsprechenden Termin an. Sie klicken dazu auf der Registerkarte „Termin“ auf das + Zeichen. Es wird ein neuer Termin angelegt, in welchen Sie die entsprechenden Daten des Termins eintragen.
  • Nach mehreren Gesprächen mit dem Interessenten und nach einer erfolgreichen Präsentation Ihres Produkts, werden Sie vom Interessenten zur Abgabe eines Angebots aufgefordert.
    Sie markieren in der Browserliste zunächst die Verkaufschance. Dann aktivieren Sie die Zusatztabellen im Browser und wählen dort die Registerkarte „Angebote“.
    Sie halten die Tasten Strg+Shift (Windows) bzw. Befehl+Shift (MacOS) gedrückt und klicken mit der rechten Maustaste (Befehl+Klick bei Ein-Tasten-Maus unter MacOS)in den Bereich der Zusatztabellen des Browsers. Aus dem sich öffnenden Kontextmenü wählen Sie die Option „Neu“ aus.

    Es wird ein neuer Angebotsdatensatz erzeugt, der in der Eingabemaske angezeigt wird. In das Angebot werden die Kurzbeschreibung sowie die Nummer der Verkaufschance übernommen.

    Sie füllen das Angebot mit allen erforderlichen Details aus und verschicken es per E-Mail an den Interessenten. Sowohl das Angebot als auch die E-Mail, mit der das Angebot versendet wurde, sind mit der Verkaufschance verknüpft und können somit über die Verkaufschance eingesehen werden.
  • Unter den Registerkarten „Aufgaben“, „Termine“, „E-Mails“ und „Angebote“ der Verkaufschance können Sie also sehen, welche Arbeiten zu der Verkaufschance erfolgt sind. Diese Historie führt sich fort, je weiter der Prozess verfolgt wird.