Das Modul „Rechnungen“ dient der Abrechnung von Kundenaufträgen. Die Erfassung und spätere Verbuchung von Rechnungen liefert Ihnen zum einen eine Übersicht über die Kundenumsätze. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, diese Daten sowohl in die Buchhaltungsmodule „Offene Posten“ und „Buchungssätze“, als auch in die Module „Projekte“ und „Kunden“ einfließen zu lassen. In diesen Modulen haben die Rechnungsdaten folgende Funktionen:
Um eine Rechnung in ConAktiv® zu erfassen, müssen Sie lediglich einen Kunden und die zu berechnenden Positionen mit den entsprechenden Mengen und Preisen eingeben. Darüber hinaus steht Ihnen noch eine Vielzahl von Feldern zur Beschreibung einer Rechnung zur Verfügung. Diese Felder können zum größten Teil durch Vorbelegungen (siehe entsprechende Abschnitte im Kapitel „ Vorbelegungen “) automatisch bei Neuanlage einer Rechnung ausgefüllt werden.
Sie können Daten aus bereits erfassten Projekten, Angeboten, Aufträgen und Lieferscheinen direkt in eine Rechnung einfügen. Dies können Sie auf eine der folgenden Arten erledigen:
Beim Einfügen eines Datensatzes der genannten Module in eine Rechnung, werden alle für die Rechnung relevanten Informationen übernommen. Auf diese Weise kann eine Rechnung sehr schnell erstellt werden.
Aus den Modulen „Lieferscheine“ und „Projekte“ haben Sie die Möglichkeit, Rechnungen per Knopfdruck zu erzeugen. Dort existieren in der Bildschirmliste die Funktionen „Rechnung“ und „ Sammelrechnung “ (Modul „Lieferscheine“) bzw. „Sammelrechnung“ (Modul „Projekte“). Markieren Sie in der Bildschirmliste einen oder mehrere Lieferscheine bzw. Projekte und führen Sie eine dieser Funktionen aus, so werden die markierten Lieferscheine bzw. Projekte in Rechnungen bzw. in eine Sammelrechnung umgewandelt. Hierbei wird das Modul „Rechnungen“ gestartet, die Rechnungen werden erzeugt und in der Bildschirmliste angezeigt.
Um im Modul „Rechnungen“ schnell und effizient arbeiten zu können, sollten Sie zuerst das Kapitel „ Grundlagen der Fakturierungsmodule “ durchlesen. Ebenfalls ist es sehr hilfreich, sich mit den Vorbelegungen vertraut zu machen und diese an sinnvollen Stellen einzusetzen. Darüber hinaus werden Sie hier häufig mit dem Browser arbeiten wollen. Lesen Sie sich bitte auch hierzu die entsprechenden Abschnitte im Kapitel „ Browser “ durch.