Erzeugung eines neuen Mandanten und Daten kopieren

Melden Sie sich wieder als Administrator an ConAktiv® an und starten Sie das Modul „Systemparameter“. Doppelklicken Sie auf der rechten Seite erneut den Eintrag „Neuen Mandanten erzeugen“ oder markieren Sie den Eintrag und betätigen Sie die Return-Taste. Es erscheint die folgende Meldung:

Diese Meldung weist Sie darauf hin, dass Sie bei der Mandantenerzeugung eine Reihe von Daten aus dem aktuellen Mandanten übernehmen können. Bestätigen Sie die Meldung.

Als nächstes erscheint das Lizensierungsfenster.

Geben Sie hier die Firmenanschrift des neuen Mandanten ein. Klicken Sie dann auf den Knopf „Lizensieren“.

i Die Informationen zur Firma, die Sie im Lizensierungsfenster eingeben, können Sie nachträglich im Modul „Systemparameter“ unter dem Eintrag „Firmenstammdaten“ ändern oder ergänzen.

Als nächstes öffnet sich eine Maske, in der Sie auswählen können, welche Daten aus dem aktuellen Mandanten in den neuen Mandanten kopiert werden sollen.

Sie können durch Aktivieren und Deaktivieren der Ankreuzfelder der Maske festlegen,

dass die Daten eines Moduls komplett, dh inklusive der zugehörigen Daten aus anderen Modulen, übernommen werden Hierzu muss das betreffende Ankreuzfeld „Modulname : Vollständig kopieren!“ aktiviert sein
Kopieren Sie beispielweise Ihre Kunden vollständig, so werden auch (sofern vorhanden) die Kundenansprechpartner, das Kundenkonto, die Kundenkostenstelle, zu den Kunden gehörige Merkmallisten und für den Kunden definierte Rabatte und Zuschläge kopiert, selbst wenn die Module „Ansprechpartner“, „Konten“ und „Kostenstellen“ nicht zum vollständigen Kopieren gekennzeichnet sind Darüber hinaus werden auch die dem Kundenansprechpartner zugeordneten Bankverbindungen und die zu den Bankverbindungen gehörenden Banken kopiert!
dass Daten eines Moduls dann übernommen werden, wenn Sie, wie unter beschrieben, mit Daten eines anderen Moduls verknüpft sind Hierzu müssen die betreffende Ankreuzfelder „Modulname : Vollständig kopieren!“ und „Modulname : Keine Daten kopieren!“ deaktiviert sein
Dass die Daten eines Moduls grundsätzlich nicht übernommen werden Hierzu muss das betreffende Ankreuzfeld „Modulname : Keine Daten kopieren!“ aktiviert sein

Möchten Sie, dass überhaupt keine Daten in den neuen Mandanten kopiert werden, dann klicken Sie einfach auf den Knopf „Keine Daten kopieren“.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Daten neben den Moduldaten in den neuen Mandanten übernommen werden, wenn beim betreffenden Modul das Ankreuzfeld „Modulname : Vollständig kopieren!“ aktiviert und bei den anderen Modulen die Ankreuzfelder „Modulname : Vollständig kopieren!“ und „Modulname : Keine Daten kopieren!“ deaktiviert sind.

Modulname	Übernahme von
Einstellungen	Benutzer, Gruppen, Benutzer/Gruppenzuordnung, Benutzereinstellungen, Gruppeneinstellungen, Batchprozesse, Methoden, Umsatzsteuerdefinitionen, Währungstabelle, Kontierungsdefinitionen, Emaileinstellungen
Rechte	Benutzer, Gruppen, Benutzer/Gruppenzuordnung, Benutzerrechte, Gruppenrechte
Struktur	Struktur, Meldungen
Kunden	Kunden, zugehörige Ansprechpartner, Konten, Kostenstellen, Merkmale, Rabatte und Zuschläge
Lieferanten	Lieferanten, zugehörige Ansprechpartner, Konten, Merkmale, Rabatte und Zuschläge
Mitarbeiter	Mitarbeiter, zugehörige Mitarbeiterqualifikationen, Ansprechpartner, Merkmale, Dokumente (d.h. Bilder die im Mitarbeiterdatensatz im Bildbereich erfasst sind und in der ConAktiv®-Datendatei abgelegt sind)
Banken	Banken, zugehörige Ansprechpartner, Merkmale
Ansprechpartner	Ansprechpartner, zugehörige Ansprechpartnerzuordnungen, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Bankverbindungen, Banken, Merkmale
Artikel	Artikel, zugehörige Leistungsgruppen, Leistungsarten, Konten, Merkmale, Rabatte und Zuschläge, Dokumente (d.h. Bilder die im Artikeldatensatz im Bildbereich erfasst sind und in der ConAktiv®-Datendatei abgelegt sind)
Tätigkeiten	Tätigkeiten, zugehörige Leistungsgruppen, Leistungsarten, Konten, Merkmale, Rabatte und Zuschläge
Ressourcen	Ressourcen, zugehörige Leistungsgruppen, Leistungsarten, Konten, Merkmale, Rabatte und Zuschläge, Dokumente (d.h. Bilder die im Ressourcendatensatz im Bildbereich erfasst sind und in der ConAktiv®-Datendatei abgelegt sind)
Stücklisten	Stücklisten, zugehörige Stücklistenelemente, Artikel, Tätigkeiten, Ressourcen, Leistungsgruppen, Leistungsarten, Merkmale, Rabatte und Zuschläge
Leistungsgruppen	Leistungsgruppen, zugehörige Rabatte und Zuschläge, Merkmale
Leistungsarten	Leistungsarten, zugehörige Leistungsgruppen, Rabatte und Zuschläge, Merkmale
Konten	Sachkonten, Kostenstellen, Merkmale
Kostenstellen	Kostenstellen, zugehörige Konten, Merkmale
Währungskurse	Währungskurse
Merkmale	Merkmale, zugehörige Leistungsgruppen, Leistungsarten, Artikel, Tätigkeiten, Ressourcen, Stücklisten, Ansprechpartner, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Konten, Kostenstellen, Konten, Banken, Bankverbindungen
Konzerne	Konzerne, zugehörige Firmen

i Standardmäßig werden sämtliche Formulare, Tabellen, Vorbelegungen, Importfilter, Merkmale, Dokumente und Bildschirmlisten in den neuen Mandanten kopiert, es sein denn, Sie übernehmen keine Daten (über Knopf „Keine Daten kopieren“).

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, dann klicken Sie auf den Knopf „OK“. Der Kopiervorgang wird gestartet. Sie können den Fortschritt an einem Statusbalken erkennen.

Nach Abschluss des Kopiervorgangs erscheint die folgende Meldung:

Bestätigen Sie die Meldung, schließen Sie das Modul „Systemparameter“ und beenden Sie Ihren ConAktiv®-Client. Begeben Sie sich dann an Ihren ConAktiv®-Server, beenden diesen und starten diesen gleich wieder.

Am Server wird nach der Systeminitialisierung der neue Mandant angelegt. Dieser Vorgang kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.