Eine effiziente und transparente Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern ist ein zentraler Erfolgsfaktor in jedem Unternehmen. Umso wichtiger ist es, jederzeit nachvollziehen zu können, welche Aktivitäten, Absprachen oder Dokumente in der Vergangenheit mit einem Kontakt oder Kunden erfolgt sind. Genau hier setzt die Kontakthistorie an: Sie bietet Ihnen sowohl in der Desktop Appals auch in der Mobile Appeinen zentralen Überblick über alle relevanten Ereignisse – übersichtlich, chronologisch und abteilungsübergreifend einsehbar.
Ob im Vertrieb, Kundenservice, Projektmanagement oder Controlling – durch die zentrale Verfügbarkeit aktueller Daten in der Kontakthistorie profitieren alle Beteiligten von einem konsistenten Informationsstand. Jeder Kontakt – sei es eine Verkaufschance, ein Angebot, eine E-Mail, eine Aufgabe oder eine Rechnung – wird automatisch oder manuell dokumentiert und steht sofort für die weitere Zusammenarbeit bereit.
Dank der flexibel konfigurierbaren Ansicht können Sie die Darstellung exakt auf Ihre Bedürfnisse anpassen. So sehen Sie auf einen Blick, was besprochen wurde, welche Schritte bereits erfolgt sind und was als Nächstes geplant ist – ohne zwischen Modulen wechseln zu müssen. Die Kontakthistorie wird damit zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die strukturierte Zusammenarbeit und eine professionelle Kundenkommunikation.
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Kontakthistorie aktivieren, individuell konfigurieren und gezielt einsetzen. Zudem lernen Sie die wichtigsten Funktionen und Felder des Moduls kennen, damit Sie jederzeit den Überblick behalten – einfach, effizient und vollständig nachvollziehbar.
Einträge in die Kontakthistorie können aus den Modulen „Angebote“, „Aufträge“, „Bestellanfragen“, „Bestellungen“, „Eingangsrechnungen“, „E-Mails“, „Gutschriften“, „Lieferscheine“, „Mahnungen“, „Probleme“, „Projekte“, „Rechnungen“, „Schriftverkehr“, „Teilnehmer“ (bei entsprechender Kennzeichnung in der dazugehörigen Aktion), „Aufgaben“, „Wareneingänge“ und „Verkaufschancen“ heraus erzeugt werden. Für welche Module dies automatisch bzw. nach Bestätigung geschehen soll, können Sie selbst im Modul „Einstellungen“ festlegen.