Geben Sie zunächst in das Datumsfeld „Aufgabedatum“ das Datum ein, an dem die Aufgabe in dem Aufgabenstapel des betreffenden Mitarbeiters erscheinen soll und aktivieren Sie das Ankreuzfeld „Bitte um Rückmeldung“, falls Sie eine Antwort von dem Mitarbeiter erwarten.
Wählen Sie dann den Mitarbeiter aus, der die Aufgabe erhalten soll. Geben Sie das entsprechende Mitarbeiterkürzel in das Feld „MI-Kürzel“ ein.
Geben Sie nun den Bezug der Aufgabe an. Wählen Sie hierzu den passenden Punkt aus dem PopUp-Menü „Bezug auf“ aus und geben Sie in die Felder „NR“ und „Bezugsdatum“ die entsprechenden Bezugsdaten ein. Wurde die Aufgabe aus der Eingabemaske eines anderen ConAktiv®-Moduls erzeugt, beispielsweise aus dem Modul „Angebote“, so wurden in die Felder „Bezug auf“, „Nr“ und „Bezugsdatum“ bereits der entsprechende Modulname, die Vorgangsnummer und das Vorgangsdatum (z. B. Angebote, Angebotsnummer und Druckdatum) eingefügt.
Erfassen Sie als nächstes im Textfeld „Notiz“ beliebige Informationen zu dem Vorgang und im Feld „Zu tun“ die Aufgaben, die zur Erledigung der Aufgabe durchzuführen sind. Mit Hilfe der Knöpfe links neben den Feldern „Notiz“ und „Zu tun“ können Sie zur Information noch zusätzlich das aktuelle Datum sowie die aktuelle Uhrzeit ober- bzw. unterhalb des erfassten Textes einfügen.
Falls gewünscht, können Sie die Aufgabe in den Feldern „Suchbegriff 1“ und „Suchbegriff 2“ und mit dem PopUp-Menü „Priorität“ kategorisieren.
Zuletzt speichern Sie den Datensatz und können mit der Erfassung einer weiteren Aufgabe fortfahren oder die Eingabemaske und das Modul verlassen.
Nach Speicherung der Aufgabe wird diese dem Empfänger auf dessen Aufgabenstapel gelegt.