Bei der Anlage von Kunden muss unter Umständen in einer bestimmten Reihenfolge vorgegangen werden, insbesondere dann, wenn eine Adresse bereits vorhanden ist und einem neuen Kunden zugeordnet werden soll.
Die Vorgehensweise ist wie folgt:
- Öffnen Sie das Modul „Kunden“ und legen Sie einen neuen Kundendatensatz an.
- Übernehmen Sie den Kunden in die gewünschten Mandanten.
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Sind mit dem Kunden bereits Adressen und eine Firma verknüpft, dann werden diese mit in die gewünschten Mandanten übertragen.
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Mandantenabgleich mit Firma: Ist die allgemeine Einstellung „Mandantenabgleich bei Kunden erfolgt automatisch, wenn Adresse bereits abgeglichen" für Kunden aktiv, dann kann die Neuanlage des Kunden ggf. direkt aus der Firma über die Funktion „Neuen Kunden anlegen“ erfolgen. Damit kann man sich die Adressanlage und –zuordnung sowie die Übertragung des Kunden in die gewünschten Mandanten sparen.
- Öffnen Sie als nächstes das Modul „Konten“ und legen Sie einen neuen Kontendatensatz an.
- Ordnen Sie dem Konto durch Eingabe der Stammnummer im Feld „Stamm-Nr.“ den Kunden zu und benennen Sie das Konto entsprechend im Feld „Bezeichnung“. Speichern Sie den Kontendatensatz.
- Übernehmen Sie das Konto in die gewünschten Mandanten.
- Öffnen Sie das Modul „Kostenstellen“ und legen Sie einen neuen Kostenstellendatensatz an. Erfassen Sie die notwendigen Informationen und speichern Sie den Datensatz.
- Übernehmen Sie die Kostenstelle in die gewünschten Mandanten.
- Öffnen Sie wieder den Kundendatensatz und tragen Sie im Kunden unter der Registerkarte „Fibu“ das Konto und die Kostenstelle ein.
- Zuletzt ordnen Sie dem Kunden unter der Registerkarte „Anschrift“ über den Knopf „Zuordnen“ die Adresse zu. Speichern Sie den Datensatz.
Durch diese Vorgehensweise werden die Zuordnungen von Adresse, Konto und Kostenstelle zum Kundendatensatz korrekt hergestellt und entsprechend in die anderen Mandanten übertragen.
