Bei der Übernahme eines Projektes von einem Mandanten in weitere Mandanten, kann festgelegt werden, dass der Ausgangsmandant als Projektkunde in das Projekt im Zielmandanten übernommen wird. Folgende Punkte müssen hierbei beachtet werden:
- Im Modul „Einstellungen“ muss die allgemeine Einstellung „Beim Übernehmen des Hauptprojektes, Mandant als Kunde übernehmen!" für Projekte aktiviert werden.
- Der Ausgangsmandant muss im Zielmandant als Kunde im Modul „Kunden“ angelegt sein. Darüber hinaus muss die Kundennummer im Zielmandanten in den Firmenstammdaten der Systemparameter (Registerkarte „Sonstige Daten“, Feld „Kundennummer für Mandantenabgleich“) hinterlegt werden.
- Kann im Zielmandanten der Kunde anhand der Stammnummer nicht gefunden werden bzw. fehlt die Kundennummer in den Firmenstammdaten, dann wird die Projektübernahme bzw. der Abgleich mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
- Auf Basis der Artikelnummer und des Kunden im Projekt des Zielmandanten werden dort die Kostenstelle, Artikelgruppe, Warengruppe usw. eingefügt, was dem manuellen Einfügen der Position entspricht.
- Informationen, wie Zahlungskonditionen, Preisgruppe, Ust.-Identifikationsnummer usw. werden aus dem Kundendatensatz des Zielmandanten übernommen, was dem manuellen Einfügen des Kunden in das Projekt entspricht.
- Die Währung des Zielprojektes wird aus dem Ausgangsprojekt übernommen. Somit können die in den Positionen festgelegten Preise ebenfalls übernommen werden. Sollte im Zielmandanten die Währung des Ausgangsprojekts nicht vorhanden sein, dann wird die Projektübernahme mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
- Um im Zielprojekt sofort erkennen zu können für welchen externen Kunden das Projekt im Ausgangsmandanten durchgeführt wird, werden der Firmenname und die Stammnummer des betreffenden Kunden in die Felder [Projekte]KundenNameExtern und [Projekte]KundenNrExtern des Zielprojekts übernommen.
