Wird ein Projekt in einen weiteren Mandanten übernommen, dann wird es dort mit der gleichen Projektnummer angelegt.
Nach der Übernahme wird in allen Mandanten bei den Projekten das Ankreuzfeld „Mandantübergreifendes Projekt“ aktiviert. Somit wird sofort ersichtlich, ob ein Projekt bereits in einen weiteren Mandanten übernommen wurde oder nicht.
Die Übernahme eines Projekts in einen weiteren Mandanten kann mehrfach erfolgen. Dabei wird das Projekt im Zielmandanten komplett überschrieben.
Die erneute Übernahme eines Projekts kann allerdings nur erfolgen, solange noch keine Bewegungsdaten auf das Projekt im Zielmandanten erfasst wurden. Bewegungsdaten sind z.B. Stunden, Angebote, Rechnungen, Eingangsrechnungen usw. Sind bereits Bewegungsdaten erfasst, dann müssen alle nachträglichen Änderungen in den korrespondierenden Projekten der Zielmandanten manuell nachgetragen werden.
Unterbinden kann man die Übernahme eines Projekts in weitere Mandanten, wenn man das Ankreuzfeld „Für automatische Mandantenübernahme gesperrt“ aktiviert.
Das Ankreuzfeld „Hauptprojekt für Mandantenabgleich“ kennzeichnet, ob ein Projekt das Ausgangsprojekt für die Übernahme in weitere Mandanten war. Dieses Ankreuzfeld kann über eine Vorbelegung grundsätzlich aktiviert werden. Erfolgt eine Übernahme in weitere Mandanten, dann wird das Ankreuzfeld in den Zielmandanten automatisch deaktiviert.