Wählen Sie als erstes den Mitarbeiter aus, der die Aufgabe erhalten soll. Geben Sie das entsprechende Mitarbeiterkürzel in das Feld „Mitarb.-Kürzel“ ein.
Geben Sie dann in das Feld „Wiedervorlagedatum“ das Datum ein, an dem die Aufgabe in dem Aufgabenstapel des betreffenden Mitarbeiters erscheinen soll.
Geben Sie nun den Bezug der Aufgabe an. Wählen Sie hierzu den passenden Punkt aus dem PopUp-Menü „Bezug auf“ aus und geben Sie in die Felder „NR“ die entsprechenden Bezugsdaten ein. Wurde die Aufgabe aus der Eingabemaske eines anderen ConAktiv®-Moduls erzeugt, beispielsweise aus dem Modul „Angebote“, wurden in die Felder „Bezug auf“ und „Nr“ bereits der entsprechende Modulname und die Vorgangsnummer (z. B. Angebote, Angebotsnummer) eingefügt.
Erfassen Sie im nächsten Schritt im Textfeld „Notiz“ beliebige Informationen zu dem Vorgang und im Feld „Zu tun“ die Aufgaben, die zur Erledigung der Aufgabe durchzuführen sind. Mit Hilfe der Schaltfläche 
neben den Feldern „Notiz“ und „Zu tun“ können Sie zur Information noch zusätzlich das aktuelle Datum sowie die aktuelle Uhrzeit oberhalb des erfassten Textes einfügen.
Falls gewünscht, können Sie die Aufgabe weiter kategorisieren, z.B. in den Feldern „Suchbegriff 1“ und „Suchbegriff 2“ und mit dem PopUp-Menü „Priorität“ (sofern diese Objekte auf Ihrer Eingabemaske vorhanden sind).
Zuletzt speichern Sie den Datensatz und können mit der Erfassung einer weiteren Aufgabe fortfahren oder die Eingabemaske und das Modul verlassen.
Nach Speicherung der Aufgabe wird diese dem Empfänger auf dessen Aufgabenstapel gelegt.