Arbeiten mit Firmen

Das Arbeiten mit dem Modul „Firmen“ soll im Folgenden an einem einfachen repräsentativen Szenario aufgezeigt werden.

In Ihrem Adressstamm befindet sich eine Reihe von Akquiseadressen (Interessenten), die alle zu demselben Unternehmen gehören. Sie möchten diese Adressen zu einer Firma zusammenfassen.

Im weiteren Verlauf müssen Sie eine neu angelegte Adresse derselben Firma zuordnen.

Aus dem Interessenten wird zuletzt ein Kunde und Sie generieren aus dem Firmendatensatz den Kundendatensatz.

  • Sie öffnen als erstes aus dem Kontaktmenü das Adressmodul.
  • Danach suchen Sie alle Adressen, die Sie unter einer Firma zusammenfassen möchten in der Adressliste heraus und markieren diese.
  • Sie klicken in der Bedienleiste der Bildschirmliste des Moduls „Adressen“ auf die Spezialfunktion „Firma erzeugen und zuordnen“.

    Es wird ein neuer Firmendatensatz erzeugt, dem die zuvor markierten Adressen zugeordnet werden.
  • Starten Sie aus dem Kontaktmenü das Firmenmodul. Da die zusammengefassten Adressen in der Liste noch markiert waren, wird in der Bildschirmliste des Firmenmoduls der neue Firmendatensatz angezeigt.
  • Sie öffnen den Firmendatensatz, ergänzen die gewünschten Informationen und speichern die Firma.
  • Der Firma muss nun nachträglich eine weitere Adresse zugeordnet werden.
  • Hierzu suchen Sie die betreffende Adresse in der Bildschirmliste des Adressmoduls heraus und klicken auf die Spezialfunktion „Firma zuordnen“ in der Bedienleiste der Adressliste.
  • Zuletzt wird aus dem Interessenten ein Kunde und Sie müssen einen  entsprechenden Kundendatensatz erzeugen.
  • Sie öffnen im Firmenmodul den Firmendatensatz und klicken mit der rechten Maustaste (Befehl+Klick bei Ein-Tasten-Maus unter MacOS) in einen freien Bereich der Eingabemaske. Sie wählen im sich öffnenden Kontextmenü die Option „Neuen Kunden anlegen“ aus.
  • Der Firmendatensatz wird geschlossen und es wird ein neuer Kunde in der Kundeneingabemaske angezeigt. Der Kunde enthält alle relevanten Informationen aus der Firma.
  • Sie ergänzen alle weiteren Details zu dem Kunden und speichern den Datensatz.