Das Arbeiten mit dem Modul „Konzerne“ soll im Folgenden an einem einfachen repräsentativen Szenario aufgezeigt werden.
In Ihrem Kundenstamm befindet sich eine Reihe von Kunden, die alle zu demselben Konzern gehören. Diese möchten Sie nun einem Konzern zuordnen.
Gehen Sie wie folgt vor:
- Starten Sie aus dem Kontaktmenü das Modul „Konzerne“.
- Erzeugen Sie einen neuen Konzerndatensatz. Sie gelangen auf die Eingabemaske.
- Die Stammnummer des Konzerns wird, sofern so festgelegt, durch eine Vorbelegung automatisch vorgeschlagen.
Geben Sie in das Feld „Name” den Konzernname ein und beschreiben Sie den Konzern, je nach Bedarf, in den anderen zur Verfügung stehenden Feldern. - Speichern Sie den neuen Konzerndatensatz, verlassen Sie die Eingabemaske und schließen Sie das Modul.
- Im nächsten Schritt ordnen Sie die zu dem Konzern gehörigen Kunden zu. Starten Sie aus dem Kontaktmenü das Modul „Kunden“.
- Suchen Sie in der Bildschirmliste die betreffenden Kundendatensätze heraus und markieren Sie diese.
- Führen Sie aus dem Spezialmenü der Bedienleiste die Funktion „Konzern zuordnen“ aus, geben Sie in den sich öffnenden Dialog den Konzernnamen ein und klicken Sie auf den Knopf „OK“.
Die Zuordnung der Kunden zu dem Konzern erfolgt.
