Bei der Anlage von Lieferanten muss unter Umständen in einer bestimmten Reihenfolge vorgegangen werden, insbesondere dann, wenn ein Ansprechpartner bereits vorhanden ist und einem neuen Lieferanten zugeordnet werden soll.
Die Vorgehensweise ist wie folgt:
- Ist der Ansprechpartner noch nicht angelegt, erstellen Sie im Modul „Ansprechpartner“ einen neuen Datensatz mit den notwendigen Informationen und speichern Sie diesen.
Übernehmen Sie den neuen bzw. den bereits vorher vorhandenen Ansprechpartnerdatensatz in die gewünschten Mandanten. - Öffnen Sie das Modul „Lieferanten“ und legen Sie einen neuen Lieferantendatensatz an. Erfassen Sie die notwendigen Informationen und speichern Sie den Datensatz.
- Übernehmen Sie den Lieferanten in die gewünschten Mandanten.
- Öffnen Sie als nächstes das Modul „Konten“ und legen Sie einen neuen Kontendatensatz an.
- Ordnen Sie dem Konto durch Eingabe der Stammnummer im Feld „Stamm-Nr.“ den Lieferanten zu und benennen Sie das Konto entsprechend im Feld „Bezeichnung“. Speichern Sie den Kontendatensatz.
- Übernehmen Sie das Konto in die gewünschten Mandanten.
- Öffnen Sie wieder den Lieferantendatensatz und tragen Sie im Lieferanten unter der Registerkarte „Zahlungskonditionen“ das Konto ein.
- Zuletzt ordnen Sie dem Lieferanten unter der Registerkarte „Anschrift“ über den Knopf „Zuordnen“ den Ansprechpartner zu. Speichern Sie den Datensatz.
Durch diese Vorgehensweise werden die Zuordnungen von Ansprechpartner und Konto zum Lieferantendatensatz korrekt hergestellt und entsprechend in die anderen Mandanten übertragen.
