Einleitung

Im Browser von ConAktiv® kann jeder Benutzer seine eigene individuelle Arbeitsoberfläche konfigurieren.

So kann jeder Benutzer die Informationen und Funktionen, die er am häufigsten benötigt, auf einer einzigen Bildschirmseite sehen und benutzen.

Auszuwählen sind diese oft verwendeten Module und Funktionen über eine Favoritenliste, die durch die einzelnen Benutzer je nach Bedarf erweitert oder geändert werden kann.

So könnten Sie beispielsweise der Abteilung Vertrieb-/Marketing im Browser

  • die Gruppe „Kontakt“ mit den Modulen „Ansprechpartner“, „Kunden“ und „Historie“,
  • die Gruppe „Vertrieb“ mit den Modulen „Angebote“ und „Aufträge“,
  • die Gruppe „Marketing“ mit den Modulen „Aktionen“, „Teilnehmer“, „Aktionsorte“, „Aktionstermine“ und „Aktionstermine Übersicht“,
  • die Gruppe „Auswertungen“ mit allen notwendigen Suchen und Reports für die oben genannten Module

sowie

  • das Modul „Stunden und Material eingeben“

in der Favoritenliste bereitstellen.

Oder für die Buchhaltungsabteilung könnten Sie

  • die Gruppe „Kontakt“ mit den Modulen „Ansprechpartner“, „Kunden“, „Lieferanten“ und „Historie“,
  • die Gruppe „Buchhaltung“ mit den Modulen „Rechnungen“, „Gutschriften“, „Eingangsrechnungen“, „Konten“, „Buchungssätze“, „Offene Posten“ und „Mahnungen“
  • die Gruppe „Auswertungen“ mit allen notwendigen Suchen und Reports für die oben genannten Module

sowie

  • das Modul „Stunden und Material eingeben“

zur Verfügung stellen.

Mit Hilfe von bis zu drei Filtern können Sie benötigte Datensätze in den Modulen schnell finden. Der Such-Editor von ConAktiv® kann selbstverständlich alternativ oder in Verbindung dazu verwendet werden.

Gefundene Datensätze werden in den herkömmlichen Bildschirmlisten (Haupttabellen) innerhalb des Browsers angezeigt. Dort können die Datensätze geöffnet und bearbeitet werden.

Über zusätzlich auswählbare Registerkarten (Zusatztabellen) ist es möglich, zu einem in der Haupttabelle markierten Datensatz zusätzliche Informationen aus anderen Modulen anzuzeigen. Haben Sie beispielsweise in der Haupttabelle für Kunden einen Kundendatensatz markiert, so können Sie eine Zusatztabelle aktivieren, die alle Ansprechpartner zu dem Kunden anzeigt. Oder Sie können eine weitere Zusatztabelle anzeigen lassen, auf der alle Rechnungen des Kunden aufgelistet werden.

Weiterhin können Sie im Browser einen Aufgabenbereich einblenden. Dieser enthält standardmäßig einen Kalender, eine Terminliste, eine Aufgabenliste sowie eine E-Mail-Liste. Dort werden die anstehenden Termine, aktuelle Aufgaben und E-Mails des angemeldeten Mitarbeiters angezeigt. Die Listen werden alle drei Minuten automatisch von ConAktiv® aktualisiert.

Sie können jedoch selbst bestimmen, welche Modullisten im Aufgabenbereich gezeigt werden. Sie können also beispielsweise auch eine Angebots- oder eine Auftragsliste integrieren, die alle neu erfassten Angebote bzw. Aufträge anzeigt.

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Bereiche des Browsers im Detail beschrieben. Sie werden sehen, wie Sie die Favoritenliste anlegen, Filter aktivieren und benutzen, die Haupttabelle und die Zusatztabellen verwenden und konfigurieren u.v.m.