Mit Hilfe des Moduls „Einstellungen“ können Sie für das Modul „Ansprechpartner“ eine Reihe von Einstellungen vornehmen, die das Arbeiten mit dem Modul beeinflussen.
Einstellung | Beschreibung |
Rechte werden bei Listenanzeige geprüft | Aktivieren Sie diese Einstellung für das Modul „Ansprechpartner“, so wird für die Funktion „Zugriffsrechte“ (Menü „Funktionen“ in der Bildschirmliste oder Eingabemaske) die Option „In Liste Anzeigen“ freigeschaltet. Somit werden den einzelnen Anwendern beim Aufruf der entsprechenden Liste nur die Datensätze angezeigt, zu denen sie ein Zugriffsrecht haben. Beachten Sie bitte, dass diese Option den Aufruf eines Moduls verlangsamt, da nun jeder Datensatz dahingehend geprüft werden muss, ob der entsprechende Benutzer die benötigten Zugriffsrechte besitzt. |
Drucklayout aus Formularen verwenden | Diese Einstellungen wählen Sie dann, wenn Sie nicht das Standardformular von ConAktiv®, sondern die von Ihnen selbst erstellten Formulare verwenden wollen. |
Herr statt Herrn in Anschrift verwenden | Im Feld „Anschrift“ finden Sie die zusammengesetzte Anschrift des Ansprechpartners. Mit dieser Einstellung können Sie wählen, ob automatisch die Anrede „Herr“ oder „Herrn“ gewählt wird. |
Anschrift immer automatisch erzeugen | Mit dem Abspeichern eines Ansprechpartners werden Sie automatisch gefragt, ob die Anschrift neu erstellt werden soll. |
Anschrift nie automatisch erzeugen | Die Anschrift wird nicht automatisch erzeugt. Man muss den Knopf „Anschrift erzeugen“ auf der Eingabemaske, Register „Anschrift“ des Moduls „Ansprechpartner“ betätigen. |
Anschrift mit Leerzeile erzeugen | Soll bei der Erzeugung der Anschrift zwischen den Zeilen mit den Angaben zur Straße und PLZ/Ort eine Leerzeile gedruckt werden, so aktivieren Sie diese Einstellung. |
Briefanrede Guten Tag verwenden | Aktivieren Sie diese Einstellung, so wird auf der Eingabemaske, Register „Anschrift“, der Text „Guten Tag“ in Verbindung mit der Anrede und dem Namen des Ansprechpartners in das Feld „Briefanrede“ übernommen. |
Adresspopups nicht belegen | Wählen Sie diese Einstellung aus, so werden die PopUp-Menüs „Rechnungsadr.“ und „Lieferscheinadr.“ des Moduls „Kunden“ nicht belegt, d. h. Sie haben dort keine Möglichkeit, einen anderen als den schon angezeigten Rechnungsansprechpartner bzw. Lieferscheinansprechpartner auszuwählen. Der Ansprechpartner, der bei Neuanlage eines Kunden als Hauptansprechpartner zugeordnet wird, fungiert sowohl als Lieferschein- als auch Rechnungsansprechpartner. |
Nach Dubletten suchen | Aktivieren Sie diese Einstellung, so wird beim Speichern eines neuen Ansprechpartners geprüft, ob im Modul „Ansprechpartner“ Dubletten vorhanden sind. Ein Ansprechpartner wird dann als Dublette angesehen, wenn die Einträge in den Feldern „Firma“, „Name“ und „Vorname“ mit denen in dem neuen Ansprechpartner identisch sind. Werden doppelte Datensätze gefunden, so können Sie in einem Dialog entscheiden, ob Sie den neuen Ansprechpartner trotzdem speichern oder eine der Dublette bearbeiten möchten. Wählen Sie „Bearbeiten“, so wird eine Liste der Dubletten angezeigt, aus welcher Sie den zu bearbeitende Ansprechpartner auswählen können. |
Abteilung in Geschäftsstelle übernehmen | Mit Hilfe dieser Einstellung können Sie festlegen, dass bei Speicherung des Ansprechpartners der Inhalt des Feldes „Abteilung“ automatisch in das Feld „Geschäftsstelle“ kopiert wird. |
Geburtstag automatisch als Aufgabe | Aktivieren Sie diese Einstellung, so wird bei Speicherung eines Ansprechpartners, sofern im Feld „Geburtstag“ ein Datum hinterlegt oder geändert wurde, eine neue Aufgabe erzeugt, die Sie an den Geburtstag erinnert. |
Zu prüfende Ansprechpartner automatisch als Aufgabe | Damit nach Eintrag des Prüfers in einen Ansprechpartnerdatensatz der entsprechende Mitarbeiter durch eine Aufgabe über die anstehende Prüfung informiert wird, muss diese Einstellung aktiviert sein. |
Geprüfte Ansprechpartner sind unveränderlich | Soll ein Ansprechpartnerdatensatz nach Prüfung nicht mehr änderbar sein, es sei denn der Datensatz wird wieder entprüft, dann aktivieren Sie diese Einstellung. |
Aufgabe als erledigt kennzeichnen, wenn die Adresse geprüft wurde | Möchten Sie, dass mit Prüfung des Ansprechpartnerdatensatzes die dazugehörige Aufgabe automatisch auf erledigt gesetzt wird, dann aktivieren Sie diese Einstellung. |
In Fakturierungsmodulen nur geprüfte Adressen zulassen | Damit nur geprüfte Ansprechpartner in den Fakturierungsmodulen verwendet werden können, aktivieren Sie diese Einstellung. |
Bei Geprüft-Funktion den angemeldeten Mitarbeiter autom. als Prüfer eintragen | Durch Aktivierung dieser Einstellung können Sie für das Modul „Ansprechpartner“ festlegen, dass bei Ausführung der Listenfunktion „Geprüft“ vor dem Setzen des Geprüft-Kennzeichens, der aktuell angemeldete Mitarbeiter als Prüfer in die markierten Ansprechpartnerdatensätze eingetragen wird, vorausgesetzt, dort ist noch kein Prüfer eingetragen. |