Einleitung

Mit dem Modul „Aufgaben“ steht Ihnen ein Informationssystem zur Verfügung, mit dem Sie die Vertriebstätigkeit und die betriebsinterne Kommunikation unterstützen und dokumentieren können. Sie haben hier die Möglichkeit, in Bezug auf einen betrieblichen Vorgang, einem Mitarbeiter zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Nachricht zukommen zu lassen und ihn eventuell anzuweisen, was dieser daraufhin unternehmen sollte.

Das Modul „Aufgaben“ hat grundsätzlich folgende Funktionen:

  • Sie können das Modul zur Dokumentation von Vorgängen, beispielsweise Kundengesprächen, internen Besprechungen usw., nutzen und schnell auf diese Informationen zugreifen.
  • Sie können sich selbst, einem oder mehreren Mitarbeitern (über frei definierbare Verteilerlisten) bestimmte (ConAktiv®-)Vorgänge zur Ansicht bzw. zur weiteren Bearbeitung zu einem gewünschten Tag auf Wiedervorlage legen.
  • Sie können sich oder einem Mitarbeiter einen geplanten Termin zur Erinnerung an einem gewünschten Tag auf Wiedervorlage legen. Die Wiedervorlage einer Aufgabe kann in einem beliebigen Intervall wiederholt werden.
  • Sie können das Modul als ConAktiv®-internes Mailsystem nutzen.

Das Aufgabensystem von ConAktiv® funktioniert folgendermaßen: Sie erstellen eine Aufgabe, ggf. in direktem Bezug zu einem Vorgang (z. B. zu einem Angebot) und geben dort das Mitarbeiterkürzel des Mitarbeiters ein, der die Aufgabe erhalten soll. Ggf. wählen Sie einen Verteiler aus, wenn die Aufgabe für mehrere Mitarbeiter bestimmt ist. Zusätzlich geben Sie in der Aufgabe das Datum an, an dem der entsprechende Mitarbeiter die Information vorgelegt bekommen soll. Am Vorlagetag wird der Empfänger durch eine Meldung auf die neue Aufgabe aufmerksam gemacht und kann diese einsehen und bearbeiten.

Des Weiteren können Sie die Aufgabe mit einem Alarm versehen. Dies geschieht durch Aktivierung eines entsprechenden Ankreuzfeldes. Am Aufgabentag und zur angegebenen Uhrzeit wir der Empfänger der Aufgabe durch eine Alarmmeldung auf diese Aufgabe aufmerksam gemacht.

In diesem Kapitel werden zunächst die einzelnen Felder und Funktionen im Modul „Aufgaben“ beschrieben. Im Anschluss daran wird das Arbeiten mit Aufgaben erläutert.

Aufgaben können in Bezug auf einen Ansprechpartner, einen Kunden oder einen bestimmten Vorgang erfasst werden. Mit Hilfe des kontextabhängigen Modulaufrufs in ConAktiv® haben Sie jederzeit die Möglichkeit, schnell auf die dazugehörigen Informationen zuzugreifen. Lesen Sie sich bitte auch das Kapitel „ Modulverbindungen “ zur weiteren Information durch.