Das Arbeiten mit dem Modul „Firmen“ soll im Folgenden an einem einfachen repräsentativen Szenario aufgezeigt werden.
In Ihrem Ansprechpartnerstamm befindet sich eine Reihe von Akquiseansprechpartner (Interessenten), die alle zu demselben Unternehmen gehören. Sie möchten diese Ansprechpartner zu einer Firma zusammenfassen.
Im weiteren Verlauf müssen Sie einen neu angelegten Ansprechpartner derselben Firma zuordnen.
Aus dem Interessenten wird zuletzt ein Kunde und Sie generieren aus dem Firmendatensatz den Kundendatensatz.
- Sie öffnen als erstes aus dem Kontaktmenü das Ansprechpartnermodul.
- Danach suchen Sie alle Ansprechpartner, die Sie unter einer Firma zusammenfassen möchten in der Ansprechpartnerliste heraus und markieren diese.
- Sie klicken in der Bedienleiste der Bildschirmliste des Moduls „Ansprechpartner“ auf die Spezialfunktion „Firma erzeugen und zuordnen“.
Es wird ein neuer Firmendatensatz erzeugt, dem der zuvor markierte Ansprechpartner zugeordnet werden. - Starten Sie aus dem Kontaktmenü das Firmenmodul. Da die zusammengefassten Ansprechpartner in der Liste noch markiert waren, wird in der Bildschirmliste des Firmenmoduls der neue Firmendatensatz angezeigt.
- Sie öffnen den Firmendatensatz, ergänzen die gewünschten Informationen und speichern die Firma.
- Der Firma muss nun nachträglich ein weiterer Ansprechpartner zugeordnet werden.
- Hierzu suchen Sie den betreffenden Ansprechpartner in der Bildschirmliste des Ansprechpartnermoduls heraus und klicken auf die Spezialfunktion „Firma zuordnen“ in der Bedienleiste der Ansprechpartnerliste.
- Zuletzt wird aus dem Interessenten ein Kunde und Sie müssen einen entsprechenden Kundendatensatz erzeugen.
- Sie öffnen im Firmenmodul den Firmendatensatz und klicken mit der rechten Maustaste (Befehl+Klick bei Ein-Tasten-Maus unter MacOS) in einen freien Bereich der Eingabemaske. Sie wählen im sich öffnenden Kontextmenü die Option „Neuen Kunden anlegen“ aus.
- Der Firmendatensatz wird geschlossen und es wird ein neuer Kunde in der Kundeneingabemaske angezeigt. Der Kunde enthält alle relevanten Informationen aus der Firma.
- Sie ergänzen alle weiteren Details zu dem Kunden und speichern den Datensatz.
