Einleitung

Das Modul „Kunden“ dient in Verbindung mit dem Modul „Ansprechpartner“ und dem Modul „Bankverbindungen" der Verwaltung aller kundenrelevanten Daten. Hier werden alle zum Kunden gehörenden Daten außer den Ansprechpartnerinformationen gesammelt.

Die Inhalte der Kundendatensätze werden in einer Vielzahl von Modulen von ConAktiv® verwendet. Beispielsweise werden diese Daten in die Fakturierungsmodule „Angebote“, „Aufträge“, „Lieferscheine“ und in die Buchhaltungsmodule „Rechnungen“, „Gutschriften“ eingefügt.

Bei der Anlage eines Kundendatensatzes in ConAktiv® sollten Sie folgende Punkte beachten:

• Dem Kunden muss eine Kundennummer zugeordnet sein.          
  Ohne Eingabe einer korrekten und eindeutigen Kundennummer kann der Kundendatensatz nicht abgespeichert werden.
• Der Kunde sollte der korrekten Preisgruppe zugeordnet sein.
  Die Preisgruppe spielt bei der Preisfindung im Modul „Projekte“ und in den Fakturierungsmodulen eine wichtige Rolle.
• Dem Kunden sollte das korrekte Währungskennzeichen zugewiesen sein.
  Das Währungskennzeichnen spielt bei der Preisfindung im Modul „Projekte“ und in den Fakturierungsmodulen eine wichtige Rolle.

Um im Modul „Kunden“ schnell und effizient arbeiten zu können, sollten Sie zunächst das Kapitel „ Grundlegende Bedienungshinweise “ durchlesen. Ebenfalls ist es sehr hilfreich, sich mit den Vorbelegungen vertraut zu machen und diese an sinnvollen Stellen einzusetzen.