Einstellung

Beschreibung

Rechte werden bei Listenanzeige geprüft

Aktivieren Sie diese Einstellung für das Modul „Kunden“, so wird für die Funktion „Zugriffsrechte“ (Menü „Funktionen“ in der Bildschirmliste oder Eingabemaske) die Option „In Liste Anzeigen“ freigeschaltet. Somit werden den einzelnen Anwendern beim Aufruf der entsprechenden Liste nur die Datensätze angezeigt, zu denen sie ein Zugriffsrecht haben.

Beachten Sie bitte, dass diese Option den Aufruf eines Moduls verlangsamt, da nun jeder Datensatz dahingehend geprüft werden muss, ob der entsprechende Benutzer die benötigten Zugriffsrechte besitzt.

Drucklayout aus Formularen verwenden

Diese Einstellungen wählen Sie dann, wenn Sie nicht das Standardkarteiblatt von ConAktiv®, sondern die von Ihnen selbst erstellten Karteiblätter verwenden wollen.

Stammnummer wird aus Ansprechpartner übernommen

Wird ein Ansprechpartner mit Hilfe der Funktionen „Übernahme“ und „Einfügen“, mit Hilfe des Browsers oder durch einen kontextabhängigen Modulaufruf in einen Kundendatensatz eingefügt, so wird die Nummer aus dem Feld „Stammnummer“ des Ansprechpartnerdatensatzes in das Feld „Kunden-Nr.“ des Kundendatensatzes übernommen. Damit diese Einstellung zum Tragen kommen kann, darf keine automatische Vorbelegung für das Feld „Kunden-Nr.“ des Moduls „Kunden“ angelegt sein.

Kontoergänzungskürzel bei Erlöskonten benutzen!

Haben Sie diese Einstellung aktiviert, so wird bei Übernahme eines Artikels bzw. einer Ressource, Leistungsgruppe oder Tätigkeit in eine Rechnung oder Gutschrift dem betreffenden Erlöskonto und, falls benutzt, dem Rohertragskonto ein Konto-Ergänzungskürzel angehängt. Das Kürzel hinterlegen Sie im Modul „Kunden“ unter dem Register „Fibu“ im Feld „Konto-Ergänzungskürzel“.

Kundenkonten werden nie automatisch angelegt!

Mit Hilfe dieser Einstellung können Sie festlegen, dass bei der Neuanlage eines Kunden zwar die Kundennummer des Kunden in das Feld „Konto“ übernommen wird (sofern das Modul „Konten“ vorhanden ist), allerdings eine Prüfung, ob dieses Konto im Modul „Konten“ vorhanden ist, nicht stattfindet. D. h., es erscheint auch kein Dialog, mit welchem Sie bei Speicherung des Kundendatensatzes entscheiden können, ob das Konto automatisch angelegt werden soll.

Kundenkonten werden immer automatisch angelegt!

Mit Hilfe dieser Einstellung können Sie festlegen, dass bei der Neuanlage eines Kunden ohne weitere Meldung im Modul „Konten“ das dazugehörige Debitorenkonto (sofern dieses dort nicht schon vorhanden ist) automatisch angelegt wird.

Liefersperre bei Kreditlimitüberschrei-tung

Haben Sie diese Einstellung aktiviert, so wird die Anlage eines neuen Auftrags für einen Kunden verhindert, sofern die Summe aller offenen Forderungen der Mahnstufe 2 an den Kunden plus der Gesamtsumme des neuen Auftrags das Kreditlimit des Kunden überschreiten und als Berechnungsart im Auftrag „Rechnung“ gewählt wurde.

Bei Anz. Bestellungen Format >2 benutzen

Möchten Sie die Anzeige der Anzahl der Bestellungen des Kunden (Feld „Anzahl Bestellungen“ unter dem Register „Information“ der Eingabemaske des Moduls „Kunden“) auf die Werte 1, 2 und >2 beschränken, so müssen Sie diese Einstellung aktivieren. Geben Sie dann in das Feld einen Wert ein, der größer als zwei ist, so wird die Anzeige in „>2“ geändert.

Kundeninfo bei Speichern in Datei ablegen.

Ist diese Einstellung aktiviert und wurde darüber hinaus ein Pfadname der Art „Kunden/WIN“ oder „Kunden/MAC“ im Modul „Systemparameter“ unter dem Eintrag „Pfad-Einstellungen“ definiert und einem Benutzer zugewiesen (Modul „Einstellungen“, Eingabemaske „Allgemeine Einstellungen“, Punkt „Pfadnamen“), so wird beim Abspeichern eines Kunden, bei dem das Ankreuzfeld „Boolean 2“ aktiviert ist, eine Datei erzeugt, in der die Kundennummer, der Kundenname, das Kundenkürzel und das Feld „Tätig im Bereich“ abgelegt sind.

Kundenumsätze geschäftsjahr-bezogen anzeigen

Sollen die Kundenumsätze unter dem Register „Umsätze“ nicht in Bezug auf ein Buchungsjahr (=Kalenderjahr) ausgewiesen werden, sondern abhängig vom Geschäftsjahr, so müssen Sie diese Einstellung aktivieren.

Mandantenabgleich bei Kunden erfolgt automatisch, wenn Ansprechpartner bereits abgeglichen

Mandantenabgleich mit Firma: Ist diese allgemeine Einstellung aktiv, dann kann die Neuanlage des Kunden ggf. direkt aus der Firma über die Funktion „Neuen Kunden anlegen“ erfolgen. Damit kann man sich die Ansprechpartneranlage und –zuordnung sowie die Übertragung des Kunden in die gewünschten Mandanten sparen.

Kundenkürzel soll eindeutig sein

Möchten Sie verhindern, dass ein Kundenkürzel doppelt vergeben wird, dann aktivieren Sie diese Einstellung.

Bei Neuanlage eines Kunden automatisch Firma anlegen

Soll bei der Neuanlage eines Kunden auch automatisch ein entsprechender Firmendatensatz im Modul „Firmen“ angelegt werden, dann aktivieren Sie diese Einstellung.

Gutschriften bei Kundenumsätzen berücksichtigen

(Gutschriften)

Sollen in bei den Kundenumsätzen Modul „Kunden“, Eingabemaske, Register „Umsätze“ Gutschriften berücksichtigt werden, so müssen Sie diese Einstellung aktivieren. Dann sollte auch die Systemmethode zur Neuberechnung der Kundenumsätze durchgeführt werden (Modul „Systemparameter“, Systemfunktionen, Eingabemaske „Systemmethoden“, Methode „Kundenumsätze neu berechnen“). Dann werden auch für die Vergangenheit die Umsätze mit den Gutschriften neu berechnet.