Mit Hilfe des Moduls „Verkaufschancen“ können Sie Ihre Vertriebsprozesse optimieren. Das Modul dient zur chronologischen Dokumentation von Verkaufsprozessen sowie zur zentralen Ablage aller Informationen, die im Laufe des Vorgangs angefallen sind, z.B. Aufgaben, Termine, E-Mails, Projekte und Angebote. Durch die vielfältigen Such- und Auswertungsmöglichkeiten können Sie Verkaufschancen jederzeit objektiv bewerten und somit einfache Forecasts für mögliche Aufträge erstellen.
Eine Verkaufschance kann explizit einem einzigen Bearbeiter zugewiesen sein. Allerdings ist die Übertragung der Verkaufschance mit allen dazugehörigen Informationen an einen anderen Mitarbeiter problemlos möglich. Es macht keinen Unterschied, ob jeder Vertriebsmitarbeiter seine eigenen Verkaufschancen bearbeitet, oder ob die Verkaufschancen wechselweise innerhalb eines Vertriebsteams bearbeitet werden – alle Informationen zu dem Vorgang können zentral in einer Verkaufschance eingesehen und nachvollzogen werden.
Für die individuelle Anpassung des Moduls steht Ihnen eine Reihe von frei verwendbaren Feldern zur Verfügung, die mit Hilfe des Layout-Editors auf der Eingabemaske des Moduls „Verkaufschancen“ nach Ihren Bedürfnissen platziert und mit den Modulen „Übersetzungen“ und „Struktur“ benannt werden können. Sie können bestimmen, welche Informationen, wie Termine und Aufgaben, auf weiteren Registerkarten der Eingabemaske oder als Zusatztabellen im Browser zu sehen sind.
Um mit dem Modul „Verkaufschancen“ schnell und effizient arbeiten zu können, sollten Sie sich mit den, in den Kapiteln „ Grundlegende Bedienungshinweise “ und „ Browser “ beschriebenen Funktionen vertraut machen.