Einstellung

Beschreibung

Rechte werden bei Listenanzeige geprüft

Aktivieren Sie diese Einstellung für das Modul „Lieferscheine“, so wird für die Funktion „Zugriffsrechte“ (Menü „Funktionen“ in der Bildschirmliste oder Eingabemaske) die Option „In Liste Anzeigen“ freigeschaltet. Somit werden den einzelnen Anwendern beim Aufruf der entsprechenden Liste nur die Datensätze angezeigt, zu denen sie ein Zugriffsrecht haben.

Beachten Sie bitte, dass diese Option den Aufruf eines Moduls verlangsamt, da nun jeder Datensatz dahingehend geprüft werden muss, ob der entsprechende Benutzer die benötigten Zugriffsrechte besitzt.

Drucklayout aus Formularen verwenden

Diese Einstellungen wählen Sie dann, wenn Sie nicht das Standardformular von ConAktiv®, sondern die von Ihnen selbst erstellten Formulare verwenden wollen.

Zu prüfende Lieferscheine automatisch als Aufgabe

Damit der Mitarbeiter, der einen Lieferschein überprüfen soll (Feld „Zu Prüfen Von“, Eingabemaske, Register „Positionen“, des Moduls „Lieferscheine“), auch erfährt, dass ein zu prüfender Lieferschein vorliegt, können Sie diese Einstellung aktivieren. Sie bewirkt, dass der entsprechende Lieferschein dem Mitarbeiter automatisch als Aufgabe (mit dem Text „Zu überprüfen“ in dem Feld „ZuTun“) vorgelegt wird.

Aufgabe als erledigt kennzeichnen, wenn der Lieferschein geprüft wurde

Soll eine Aufgabe, die aufgrund der Einstellung „Zu prüfende Lieferscheine automatisch als Aufgabe“ zu einem Lieferschein erzeugt wurde, als erledigt gekennzeichnet werden, sobald der Lieferschein geprüft wurde, dann aktivieren Sie diese Einstellung.

Geprüfte Lieferscheine sind unveränderlich

Soll ein geprüfter Lieferschein nicht mehr veränderbar sein, so kann dies mit Hilfe dieser Einstellung bewirkt werden. Somit wird sichergestellt, dass ein geprüfter Lieferschein weder beabsichtigt noch unbeabsichtigt verändert werden kann.

Bei Auftragsübern. nur reservierte Mengen!

Aktivieren Sie diese Einstellung, so werden bei Übernahme eines Auftrags in einen Lieferschein für die Lieferpositionen die reservierten Mengen aus dem Auftrag als Liefermengen übernommen.

Ab zweiter auftragsbez. Teillief. keine 0-Mengen

Aktivieren Sie diese Einstellung, so werden ab Erstellung eines zweiten auftragsbezogenen Lieferscheins nur die Auftragspositionen in den Lieferschein übernommen, die noch nicht komplett geliefert wurden.

Sortiere Positionen beim Druck nach Artikelnummer

Sollen die Lieferscheinpositionen beim Ausdruck in ein Lieferscheinformular nicht in der Reihenfolge, in der Sie erfasst wurden, sondern sortiert nach Artikelnummer gedruckt werden, so aktivieren Sie diese Einstellung.

Etikettendruck mit Labeleditor

Diese Einstellung müssen Sie dann aktivieren, wenn Sie im Modul „Lieferscheine“ in der Bildschirmliste Versandaufkleber drucken möchten. Die Versandaufkleber können dann mit Hilfe des Etiketten-Editors von ConAktiv® erstellt werden.

Seriennummern sind alle erfasst!

Möchten Sie bei der Seriennummernerfassung die Möglichkeit haben, die Seriennummern aller zu versendenden Positionen vorab mit Hilfe eines mobilen Scanners einzuscannen, an ConAktiv® zu übertragen und automatisch den entsprechenden Lieferscheinpositionen zuzuordnen, so muss u. a. diese Einstellung aktiviert sein.

EDI-Lieferscheine sind unveränderlich

Ist diese Einstellung aktiviert, so sind die Lieferscheine, die aus einem EDI-Auftrag erstellt wurden, nicht veränderbar.

Änderungen auch nach erfolgter Rechnung möglich

Ist diese Einstellung nicht aktiviert, so können Lieferscheine, die komplett oder teilweise berechnet wurden, nicht mehr verändert werden.

Direkter Start von Seriennr.-Eingabe (System)

Ordnen Sie diese Einstellung einem Benutzer oder einer Gruppe zu, so wird beim Start von ConAktiv® direkt nach der Anmeldung die Maske „Seriennummerneingabe“ des Moduls „Lieferscheine“ geöffnet. Der Benutzer kann kein anderes Modul starten. Wird die Maske beendet, so wird auch ConAktiv® beendet.

Versandkosten ab 2. Lieferung nicht automatisch!

Ist diese Einstellung aktiv, so werden ab dem zweiten Lieferschein, der in Bezug auf einen Auftrag erstellt wird, die Versand- und Verpackungskosten nicht mehr automatisch berechnet. Dies bedeutet konkret, dass das Ankreuzfeld „Versandkosten automatisch berechnen“ im betreffenden Lieferschein deaktiviert wird, selbst wenn es in dem Auftrag, der in den Lieferschein übernommen wurde, aktiviert ist.

EK bei Auftragsübernahme aus Artikelstamm!

Haben Sie diese Einstellung aktiviert, so werden bei der Übernahme eines Auftrags in einen Lieferschein nicht die im Auftrag hinterlegten, sondern die aktuellen Einkaufspreise aus dem Artikelstamm übernommen.

Seriennummern für Druck zusammenfassen!

Haben Sie diese Einstellung aktiviert, so werden fortlaufende Seriennummern, die in der Eingabemaske der Seriennummern (Modul „Lieferscheine“, Bildschirmliste, Menü „Spezial“ der Bedienleiste, Funktion „Ser.-Nr.“) mit Hilfe der Funktion „Autonumber“ erfasst wurden, in einen Seriennummernbereich zusammengefasst. Es werden also anstelle von ggf. sehr vielen Seriennummern lediglich zwei Nummern dargestellt, was sich beim Ausdruck eines Lieferscheins positiv auswirkt.

Beim Anmelden des Benutzers Versandcenter starten!

Diese Einstellung bewirkt, dass beim Start von ConAktiv® das Versandcenter automatisch für den betreffenden Benutzer geöffnet wird. Ein Arbeiten in einem anderen ConAktiv®-Modul ist nicht möglich. Beim Verlassen des Versandcenters wird ConAktiv® beendet.

PDF Dokument automatisch an Mail hängen

Damit beim Ausführen der Funktion „E-Mail“ in der Eingabemaske des Moduls „Lieferscheine“ ein ausgefülltes Auftragsformular als PDF-Dokument einer E-Mail angehängt wird, muss u.a. diese Einstellung aktiviert werden.

Seriennummern müssen vollständig erfasst sein

Aktivieren Sie diese Einstellung, dann kann ein Lieferschein solange nicht gespeichert werden, bis alle Seriennummern für sämtliche im Lieferschein enthaltenen Seriennummernartikel vollständig erfasst wurden. Dann kann allerdings die Spezialfunktion „Lieferschein“ in der Bildschirmliste des Moduls „Aufträge“ nicht mehr ausgeführt werden.

Seriennummern nach Update deaktivieren

Sie können festlegen, dass bei Auslieferung von Produkten, respektive beim Speichern der betreffenden Lieferscheine, alte beim Kunden vorhandene und im Modul „Produkte“ verwaltete Seriennummern automatisch deaktiviert werden. Dazu muss diese Einstellung aktiviert sein.

Pos. in Projekt muss zugeordnet sein.

Möchten Sie verhindern, dass in einem Lieferschein Positionen erfasst werden, die nicht konkret einer Projektposition zugeordnet sind, so können Sie dies mit Hilfe dieser Einstellung gewährleisten. Ist diese Einstellung aktiv, kann ein Lieferschein nicht mehr gespeichert werden, sofern nicht alle Positionen des Lieferscheins Projektpositionen zugeordnet sind.

Diese Einstellung ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn für Reports sichergestellt sein muss, dass alle Positionen des Lieferscheins Projektpositionen zugeordnet sind.

Projektpos. in Lieferscheinen nicht anlegen!

Ist es für Sie nicht notwendig, dass alle Lieferscheinpositionen auch im Projekt angelegt sind, so können Sie mit Hilfe dieser Einstellung die Abfrage zum Nachtragen einer Lieferscheinposition im Projekt deaktivieren.

Projektertrag nicht sichtbar

(Projekte)

Aktivieren Sie diese Einstellung, so wird das Feld „Rohgewinn“ (Modul „Lieferscheine“, Eingabemaske, Register „Positionen“) ausgeblendet.

Zusätzlich wird, jeweils unter dem Register „Positionen“ der Eingabemaske, das Feld „Gepl. Rohertr.“ (Modul „Projekte“), das Feld „Rohertrag“ (Module „Angebote“ und „Rechnungen“) bzw. das Feld „Rohgewinn“ (Modul „Aufträge“) ausgeblendet.

ER-Positionen bei Obersumme berücksichtigen

(System)

Soll der VK einer Lieferscheinposition (und auch bei einer Projekt-, Angebots-, Auftrags- oder Rechnungsposition) gemäß der zugeordneten Eingangsrechnungspositionen (zuzüglich eines Fremdkostenzuschlags) automatisch errechnet werden, so aktivieren Sie diese Einstellung und stellen Sie die Projektposition auf Obersumme („=“-Zeichen in der ersten Spalte). Diese Einstellung ist nur im Zusammenhang mit der Einstellung „Eingangsrechnungen: Pos. in Projekt als Textposition übernehmen!“ sinnvoll.

Ansprechpartner Kunde: Über alle Kunden suchen

(System)

Haben Sie über die Felder „Kunden-Nr.“ oder „Firmenname1“ einen Kunden gewählt, dann können Sie über das Feld „Name“ einen bestimmten Ansprechpartner dieses Kunden suchen. Möchten Sie dagegen, dass bei der Eingabe eines Nachnamens in das Feld „Name“ alle Kundenansprechpartner durchsucht werden, dann müssen Sie diese Einstellung aktivieren. Diese Einstellung greift auch in den Modulen „Projekte“, „Angebote“, „Aufträge“, „Rechnungen“ und „Gutschriften“.