Mögliche Einstellungen für das Modul „Angebote“

Mit Hilfe des Moduls „Einstellungen“ können Sie für das Modul „Angebote“ eine Reihe von Einstellungen vornehmen, die das Arbeiten mit dem Modul beeinflussen.

Einstellung

Beschreibung

Rechte werden bei Listenanzeige geprüft

Aktivieren Sie diese Einstellung für das Modul „Angebote“, so wird für die Funktion „Zugriffsrechte“ (Menü „Funktionen“ in der Bildschirmliste oder Eingabemaske) die Option „In Liste Anzeigen“ freigeschaltet. Somit werden den einzelnen Anwendern beim Aufruf der entsprechenden Liste nur die Datensätze angezeigt, zu denen sie ein Zugriffsrecht haben.

Beachten Sie bitte, dass diese Option den Aufruf eines Moduls verlangsamt, da nun jeder Datensatz dahingehend geprüft werden muss, ob der entsprechende Benutzer die benötigten Zugriffsrechte besitzt.

Drucklayout aus Formularen verwenden

Diese Einstellungen wählen Sie dann, wenn Sie nicht das Standardformular von ConAktiv®, sondern die von Ihnen selbst erstellten Formulare verwenden wollen.

Zu prüfende Angebote automatisch als Aufgabe

Damit der Mitarbeiter, der ein Angebot überprüfen soll (Feld „Zu Prüfen Von“, Eingabemaske, Register „Positionen“, des Moduls „Angebote“), auch erfährt, dass ein zu prüfendes Angebot vorliegt, können Sie diese Einstellung aktivieren. Sie bewirkt, dass das entsprechende Angebot dem betreffenden Mitarbeiter automatisch als Aufgabe (mit dem Text „Zu überprüfen“ in dem Feld „ZuTun“) vorgelegt wird.

Aufgabe als erledigt kennzeichnen, wenn das Angebot geprüft wurde

Soll eine Aufgabe, die aufgrund der Einstellung „Zu prüfende Angebote automatisch als Aufgabe“ zu einem Angebot erzeugt wurde, als erledigt gekennzeichnet werden, sobald das Angebot geprüft wurde, dann aktivieren Sie diese Einstellung.

Geprüfte Angebote sind unveränderlich

Soll ein geprüftes Angebot nicht mehr veränderbar sein, so kann dies mit Hilfe dieser Einstellung bewirkt werden. Somit wird sichergestellt, dass ein geprüftes Angebot weder beabsichtigt noch unbeabsichtigt nachträglich verändert wird.

NWB-Pos. aus PR nicht in Angebot übernehmen

Mit Hilfe der Einstellung können Sie festlegen, dass Positionen aus einem Projekt, die als nicht zu berechnen gekennzeichnet sind (Spalte „Fremdkosten NWB“ auf „Ja“), nicht in ein Angebot übernommen werden.


PDF Dokument automatisch an Mail hängen

Damit beim Ausführen der Funktion „E-Mail“ in der Eingabemaske des Moduls „Angebote“ ein ausgefülltes Angebotsformular als PDF-Dokument einer E-Mail angehängt wird, muss u.a. diese Einstellung aktiviert werden.

Alpha5 aus Projekte in Realisierungsort übernehmen

Möchten Sie, dass bei Übernahme eines Projektes in ein Angebot der Inhalte des Feldes „Alpha 5“ des Projektes in das Feld „Realisierungsort“ im Angebot (nur auf der Änderungsmaske 2 verfügbar) übernommen wird, so aktivieren Sie diese Einstellung.

ERPOS aus Projekten nicht übernehmen

Sollen bei der Übernahme eines Projektes in ein Angebot keine Eingangsrechnungspositionen aus dem Projekt in das Angebot übernommen werden, aktivieren Sie diese Einstellung.

Formular kann nicht manuell geändert werden

Möchten Sie verhindern, dass in einem ausgefüllten Angebotsformular irgendwelche manuelle Änderungen vorgenommen werden können, so aktivieren Sie diese Einstellung. Damit kann unter dem Register „Textverarbeitung“ eines Angebots nur noch ein Formular ausgewählt werden. Ein manuelles Eingreifen in den Formulartext ist nicht möglich.

Projektpos. in Angebot nicht anlegen!

Ist es für Sie nicht notwendig, dass alle Angebotspositionen auch im Projekt angelegt sind, so können Sie mit Hilfe dieser Einstellung die Abfrage zum Nachtragen einer Angebotsposition im Projekt deaktivieren.

Projektertrag nicht sichtbar

(Projekte)

Aktivieren Sie diese Einstellung, so wird das Feld „Rohertrag“ (Modul „Angebote“, Eingabemaske, Register „Positionen“) ausgeblendet.

Zusätzlich wird, jeweils unter dem Register „Positionen“ der Eingabemaske, das Feld „Gepl. Rohertr.“ (Modul „Projekte“), das Feld „Rohertrag“ (Modul „Rechnungen“) bzw. das Feld „Rohgewinn“ (Module „Aufträge“ und „Lieferscheine“) ausgeblendet.

ER-Positionen bei Obersumme berücksichtigen

(System)

Soll der VK einer Angebotsposition (und auch bei einer Rechnungs-, Auftrags-, Lieferschein- oder Projektposition) gemäß der zugeordneten Eingangsrechnungspositionen (zuzüglich eines Fremdkostenzuschlags) automatisch errechnet werden, so aktivieren Sie diese Einstellung und stellen Sie die Projektposition auf Obersumme („=“-Zeichen in der ersten Spalte). Diese Einstellung ist nur im Zusammenhang mit der Einstellung „Eingangsrechnungen: Pos. in Projekt als Textposition übernehmen!“ sinnvoll.

Ansprechpartner Kunde: Über alle Kunden suchen

(System)

Haben Sie über die Felder „Kunden-Nr.“ oder „Firmenname1“ einen Kunden gewählt, dann können Sie über das Feld „Name“ einen bestimmten Ansprechpartner dieses Kunden suchen. Möchten Sie dagegen, dass bei der Eingabe eines Nachnamens in das Feld „Name“ alle Kundenansprechpartner durchsucht werden, dann müssen Sie diese Einstellung aktivieren. Diese Einstellung greift auch in den Modulen „Projekte“, „Aufträge“, „Lieferscheine“, „Rechnungen“ und „Gutschriften“.